天虹纺织(02678.HK)拟收购美国及墨西哥纺织品业务公司相关权益
25日讯，天虹纺织(02678.HK)公告，2018年3月17日，公司拟向美国护照的自然人(卖方)收购目标集团的权益。
目标集团包括于目标公司、公司A、公司B、公司C、公司D、公司E及公司F。除公司F于墨西哥注册外，以上公司均为于美国注册。
2018年6月22日，订约方订立补充协议以修订该协议的条款，当中涉及公司已向卖方授出认沽期权。
签订该协议前，目标集团成员公司由卖方直接或间接持有。为理顺架构，卖方同意根据该协议促使目标集团重组。
卖方将促使卖方公司向公司出售新控股公司已发行股本的47.5%，于股份转让完成时应付代价807.5万美元，而于股份转让完成后10日内应付进一步代价56.25万美元。
公司将有权要求卖方促使卖方公司向公司出售其于新控股公司的8.75%股权，代价为148.75万美元。
新控股公司将向公司授出购股权，据此公司将有权要求新控股公司按行使价425万美元向公司配发新股份，致使公司于转让上述的权益、认购期权及发行期权获行使时持有新控股公司的65%股权。
于该协议日期后第三至第五年期间，卖方可要求公司购买其于新控股公司的全部股权，而公司亦可要求卖方出售其于新控股公司的全部股权，代价为紧接认沽期权获行使前最后三个财政年度目标集团当时平均经审核除税后溢利的6.5倍乘以卖方当时于新控股公司的股权百分比。
目标公司及公司D主要从事面料及服装销售。公司A及公司C主要从事持有知识产权。公司B主要从事面料洗涤业务。公司E主要从事营运目标公司产品样本中心。公司F主要从事目标公司于墨西哥面料销售的文件存档及物流。
根据目标集团截至2017年12月31日止年度的除税前及除税后溢利分别约为318.9万美元及220万美元，而截至2016年12月31日止年度的除税前及除税后溢利分别约为381.4万美元及263.2万美元。目标集团于2017年12月31日的未经审核资产净值约为831.4万美元。
目标集团主要于美国及墨西哥从事销售纺织品，拥有能干的销售团队及稳固的客户基础。目标集团由具备逾30年纺织品行业经验的卖方带领，目前年销售额约1.30亿美元。
由于得到卖方留任目标集团，董事会相信，尽管集团收购大部分股权，目标集团将继续其正常营运。董事会相信目标集团亦可带动公司于中美洲及越南的生产基地所生产产品在美洲的业务增长。
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